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Gedanken zur Nachlassplanung


Herausforderungen und Chancen im Überblick

Wir haben uns Gedanken über die Nachlassplanung vermögender Kunden gemacht. Welches sind die Herausforderungen, die heute und morgen auf Geschäftspartner und deren Kunden warten?

Factsheet downloaden

Als PDF-Download zum digitalen Lesen oder Ausdrucken.


Nur ein Viertel aller Kunden haben ein Testament umgesetzt

Hat der vermögende Kunde kein Testament, greift bei seinem Ableben die gesetzliche Erbfolge. Dies hat zur Folge, dass die Erbteilung abgewartet werden muss, was bekanntlich viel Zeit in Anspruch nimmt.

 

“Kunden stufen das Erbrecht – vor allem die steuerlichen Vorgaben – als kompliziert ein. Bei rechtzeitiger Gestaltung kann die Steuerlast jedoch erheblich reduziert werden.“


Bei der Nachlassplanung Begünstigte frei wählen

Freie Wahl von Begünstigten in Quoten und Rängen – jederzeit änderbar

Mit Private Placement Life kann eine Auszahlung an namentlich benannte Begünstigte einfach aufgesetzt werden. Diese Begünstigungsklausel ist eine vertragliche Vereinbarung – das Vermögen fällt im Todesfall nicht in den Nachlass. Ein Erbschein ist nicht notwendig.


IAB ist digital problemlos erreichbar

IAB ist digital verfügbar

Wir sind problemlos in der Lage, Private Placement Life auch online aufzusetzen und nach den Wünschen Ihrer Kunden zu implementieren.

IAB Ltd.              Wuhrstrasse 6 | P.O. Box 946 | info(at)iab.li              Member of First Advisory Group

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